Gratuit & sans engagement
Trouver un conseiller en gestion de patrimoine — Succession & donation
Vous venez de perdre un proche, vous préparez la transmission de votre patrimoine ou vous souhaitez structurer une donation ? Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires sont spécialisés en droit successoral et fiscalité patrimoniale. La mise en relation est entièrement gratuite et sans engagement.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
La succession et la donation sont des domaines complexes où chaque erreur peut coûter cher. Un conseiller en gestion de patrimoine certifié vous accompagne pour optimiser la fiscalité, préparer les documents nécessaires et construire une stratégie sur mesure adaptée à votre situation familiale et patrimoniale.
Dans quelles situations consulter un conseiller ?
- Succession en cours : vous venez de perdre un proche et devez gérer l'héritage, les démarches notariales et les droits à payer.
- Transmission de patrimoine : vous souhaitez préparer la transmission de vos biens à vos enfants ou petits-enfants via donation, démembrement ou assurance-vie.
- Situation familiale complexe : famille recomposée, concubinage, enfants de différentes unions — les règles successorales réservent des surprises sans anticipation.
- Patrimoine professionnel : transmission d'entreprise, parts de SCI, cession de fonds de commerce — des dispositifs spécifiques permettent de limiter la fiscalité.
- Optimisation fiscale : réduire les droits de succession via des donations anticipées, des pactes Dutreil ou des contrats d'assurance-vie bien structurés.
Nos garanties
- Mise en relation 100 % gratuite : aucun frais pour vous. Les conseillers sont rémunérés uniquement si vous décidez de travailler avec eux.
- Conseillers certifiés ORIAS : tous nos partenaires sont enregistrés auprès de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) et spécialisés en gestion de patrimoine successoral.
- Réponse sous 48 heures : un conseiller vous contacte par téléphone ou email dans les 48 heures ouvrées suivant votre demande.
- Confidentialité assurée : vos informations ne sont jamais transmises à des tiers sans votre accord.
Questions fréquentes
Combien coûte la mise en relation ?
La mise en relation est entièrement gratuite. Les conseillers partenaires sont rémunérés uniquement si vous décidez de travailler avec eux, sous forme d'honoraires convenus ensemble ou de commissions sur les produits financiers souscrits.
Quel type de conseiller vais-je rencontrer ?
Vous serez mis en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants, spécialisés en transmission et succession, enregistrés auprès de l'ORIAS. Ils sont sélectionnés pour leur expertise en droit successoral et fiscalité patrimoniale.
Dans quels cas un conseiller peut-il m'aider ?
Un conseiller peut vous accompagner si vous êtes héritier et devez gérer une succession, si vous souhaitez préparer la transmission de votre patrimoine (donation, démembrement, assurance-vie), ou si vous avez des questions sur l'optimisation fiscale.
Sous quel délai serai-je contacté ?
Un conseiller vous contacte par téléphone ou email dans les 48 heures ouvrées suivant votre demande.
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